和讯房产消息 1月23日，世茂发布公告称，公司连同附属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行，就发行5亿美元于2025年到期的5.2%优先票据订立购买协议。

　　公告显示，票据发行预计所得款项净额经扣除包销折让，及佣金和其他有关票据发行的估计应付开支后，约为4.95亿美元。世茂房地产拟将境外票据发行所得款项净额为其现有债务再融资、以及作业务发展及其他一般企业用途。

　　就发售及销售票据而言，中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行（国际）、德意志银行及渣打银行亦为票据之初步买方。

　　和讯房产查阅公告获悉，此次发行的优先票据将于2025年1月30日到期，惟受完成之若干条件所限。票据利息自2018年1月30日按年利率5.20%计算，自2018年7月30日开始在每半年期末于每年1月30日及7月30日支付。